お客様との信頼関係を築く
お金のことは周りに話しにくいもの。だからこそ、まずはお客様の話をしっかりと伺い、その方が何を大切にし、これからどんな暮らしをしたいのかを理解することから始めます。
ファイナンシャルプランナー 大石ゆき | 浜松市を中心に、子育て世代に寄り添います!
会社概要・理念
身近で相談しやすいFP事務所を目指して
キャッチフレーズなど
標語など
標語など
標語など
会社概要
会社名
所在地
代表者
事業内容
営業時間
定休日
サービス内容
関連団体
その他方針など

夫と3人の子どもがおり、子育てもひと段落しました。子どもたちの成長を見守る中で、お金の不安や悩みは誰にとっても身近なものだと感じてきました。
私がFPの資格と出会ったきっかけは、「自分の家計をもっと良くしたい」という思いでした。
子どもたちの教育費や将来のことを考える中で、お金の知識があれば、漠然とした不安は安心へ変えられることを実感しました。
そうした自身の経験も活かしながら、お客様一人ひとりのご家庭や価値観に寄り添い
「相談してよかった」と思っていただけるようなサポートを心がけています。
ファイナンシャルプランナー資格を取得
同月、第二子出産
第三子入園を機に、独立系FP事務所に入社。
保険を中心としたプランニングから、ライフプランを踏まえた総合的なご相談へ
金融商品仲介業の会社へ転職しFP事業部を立ち上げ。
90%以上のお客様にライフプランを作成し、NISAを含む投資信託や円債・外債なども活用したご提案を実施
ひなたFPオフィス合同会社を設立
お金のことは周りに話しにくいもの。だからこそ、まずはお客様の話をしっかりと伺い、その方が何を大切にし、これからどんな暮らしをしたいのかを理解することから始めます。
FPへの相談は資産を多くお持ちの方だけのものではありません。
これから家族や資産を築いていく方にも、将来を考えるための相談機会が必要だと考えています。
一方で、築いてきた資産を守り、活かし、次の世代へつないでいくことを考える段階にも、FPのサポートは必要です。
「資産の大小ではなく、その方の人生のステージやご希望に合わせて、その時々に必要なサポートを提供する」それが、私が大切にしているFPのあり方です。
FPとして「それは少し無理をしていないだろうか」「今の生活をもう少し見直したほうが、将来の選択肢を増やせるのではないか」と感じたときには、必要なことを率直にお伝えすることも、私の役割だと考えています。
お客様の希望をそのまま受け入れるだけでも、こちらの考えを押しつけるだけでもなく、一緒に考え、必要なことはきちんとお伝えする。
そんなFPでありたいと思っています。
一つひとつの問題だけを見るのではなく、ご家庭の人生全体を見渡しながら一緒に考え、最終的にはお客様ご自身が「これでいい」と納得して、自分らしい未来を選択できるように。
「ひなた」に込めたのは、陽のあたる、あたたかく安心できる場所。
少し立ち止まり、安心してこれからを考えられる場所でありたいと考えています。
資産の大小にかかわらず、若い世代・子育て世代にも相談の機会を。
家計・住宅・教育・保険・資産形成・老後・相続をつなげて考えます。
必要なことは率直にお伝えし、最後はお客様自身が納得して選べるように。
「相談してよかった」と思っていただけるFPであること。
それが、ひなたFPオフィスが大切にする想いです。