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確認ができ次第メールを送信いたします。

家計メンテナンス・ライトプランは、日々のちょっとした疑問や不安を、気軽にご相談いただくための継続型プランです。
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日々のちょっとした疑問を
そのままお送りください。
(月3つまで)
詳しく相談したいときは
オンラインで。
(年2回まで)
日々のちょっとした疑問はメールで。
もう少し詳しく相談したいときはオンライン面談で。
家計や暮らしに役立つ情報も定期的にお届けします。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも大丈夫です。
気軽に相談できる、あなたの「家計のかかりつけFP」を目指します。
ご相談内容やご家庭の状況を丁寧にお聞きし、現状の整理から具体的な改善策の検討、実行まで、一緒に進めていきます。
メールまたはお電話にてご予約を承ります。
簡単な事前のご質問や、ご準備いただきたい書類をご案内いたします。
オンラインまたは対面での面談が可能です。
対面の場合は、お客様のご自宅、または浜松市中央区志都呂の面談スペースから、ご希望に合わせてお選びいただけます。その他の場所をご希望の場合も、お気軽にご相談ください。
現在のお悩みやご希望、家計・資産の状況などを詳しくお聞きし、今後の方向性を整理します。
1回目の面談内容をもとに、
家計総合診断の場合:ライフプランを作成
相続・贈与コンサルティングの場合:簡易財産目録を作成
現在の状況や将来の見通しを分析・整理します。
分析結果をもとに、具体的な改善策や選択肢をご提示します。
「何を優先するのか」「どこを見直すのか」などを一緒に考えながら、お客様ご自身が納得できる、無理のないプランを作り上げていきます。
一緒に作り上げたプランを、実際の生活の中で実行していけるようサポートします。
「次に何をすればいい?」というところまで、一緒に考えながら進めていきます。
※ ご面談の流れやご面談回数はお客様ごとに異なります。上記は一例です。